華為、小米、BAT 他們的下一個(gè)十年的賭局，押寶印度

中國(guó)軍團(tuán)正在押寶印度市場(chǎng)，這是不是跟二十多年前美國(guó)IT巨頭布局中國(guó)市場(chǎng)的場(chǎng)景很像?現(xiàn)在去布局的，未必能贏在最后;但現(xiàn)在不去的，恐怕就要失去先機(jī)。

“背上行囊和我一起走，尋找那個(gè)失去的傳說(shuō)，不管到荒野還是去沙漠，一起旅行不會(huì)寂寞……”
——印度歌曲《大篷車》
這是一首曾經(jīng)在上世紀(jì)80年代風(fēng)靡一時(shí)的印度歌曲。如今，車中的流浪漢已經(jīng)無(wú)人關(guān)心，因?yàn)樵絹?lái)越多的中國(guó)科技企業(yè)，已經(jīng)紛紛躋身印度這駕迅猛發(fā)展的“大篷車”，開(kāi)始了立足印度、攻略亞洲甚至全球的步伐。
3月28日，一個(gè)印度人和一個(gè)中國(guó)人各自曬出的“自拍照”，讓兩個(gè)國(guó)家的輿論圈有了一番熱鬧話題。當(dāng)天印度總理莫迪在社交媒體上發(fā)布的他和雷軍以及小米印度公司總經(jīng)理的照片，據(jù)說(shuō)在印度民間被刷屏到爆。而當(dāng)天下午雷軍在微博同樣曬出了一張三人的合照，隨后小米在印度與富士康合作開(kāi)設(shè)第二家工廠的新聞也在國(guó)內(nèi)IT圈發(fā)酵。一輪又一輪中國(guó)科技企業(yè)在印度這一新興市場(chǎng)攻城略地，讓輿論對(duì)印度的關(guān)注熱度再次高漲。
中國(guó)智能手機(jī)軍團(tuán)2017年將在印度市場(chǎng)展開(kāi)一場(chǎng)“百團(tuán)大戰(zhàn)”并瓜分三星的市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。不僅僅是手機(jī)行業(yè)，包括BAT在內(nèi)的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也都紛紛于近兩年內(nèi)在印建立橋頭堡，而專注于科技產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)，更是不約而同將重金“押注”印度，這個(gè)在很多人腦海中陌生的神秘國(guó)度，為何在這兩年突然與中國(guó)ICT軍團(tuán)緊緊地捆綁在了一起?

本期《深知》欄目對(duì)中國(guó)科技企業(yè)在印建廠、銷售、合作、資本運(yùn)作等各個(gè)方面進(jìn)行了梳理。從中我們不僅可以看到都有哪些中國(guó)科技企業(yè)，如何在印度拓展自己的疆土;更可以通過(guò)案例和數(shù)據(jù)了解，為什么印度會(huì)如此受到他們的青睞。

GDP突飛猛進(jìn) 市場(chǎng)價(jià)值不局限在本土

近鄰印度，充滿著神秘和未知。有神秘宗教古老歷史的萬(wàn)種風(fēng)情，也有熙熙攘攘喧鬧紛繁的市井百態(tài)。在這個(gè)已向全世界展開(kāi)懷抱的南亞次大陸神秘國(guó)度，極度貧窮與財(cái)富交織在一起，就如同印度旅游局那句言簡(jiǎn)卻意深的廣告語(yǔ)：“Incredible India。”

對(duì)，不可思議的印度。盡管印度仍處在信息化迅猛變革和制度低效落后的二元矛盾中，但其經(jīng)濟(jì)總量和增速的耀眼是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。IMF的2016年度全球GDP估值表中，中國(guó)GDP為11.89萬(wàn)億美元，排名全球第二位;而印度GDP為2.37萬(wàn)億美元，排名在第七位;與排名第六位的英國(guó)十分接近。在GDP排名前十位的國(guó)家中，亞洲共有三個(gè)國(guó)家入榜，除了中國(guó)和日本，就是印度。

尤其近10年來(lái)，印度GDP總量增長(zhǎng)了100.13%，由2007年的1.18萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到2016年的2.37萬(wàn)億美元，不僅總量上與英國(guó)的差距在縮小，而且增速已經(jīng)緊緊貼近中國(guó)。這樣一個(gè)迅速崛起的亞洲市場(chǎng)，自然不可能逃過(guò)全球科技產(chǎn)業(yè)的目光，稍微瀏覽一下近一年來(lái)蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜和Facebook在印度市場(chǎng)的動(dòng)作，就可“以管窺豹”。

而中國(guó)手機(jī)大廠的敲門(mén)磚，更是從2010年由華為牽頭拍響。截至2016年，華為、小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、金立、一加等十多家中國(guó)手機(jī)品牌，均在印度市場(chǎng)打下了一片天地，以致于印度媒體驚呼“vivo、金立、小米賺大了!”

而調(diào)研公司Counterpoint Research前不久發(fā)布的報(bào)告也顯示，“中國(guó)智能手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)了印度智能手機(jī)市場(chǎng)的半壁江山，蠶食了三星的市場(chǎng)份額。”

上月底在印度期間，雷軍曾披露小米在印度2016年全年收入“已經(jīng)超過(guò)10億美元”，目前小米在印度創(chuàng)造了超過(guò)7500個(gè)就業(yè)崗位，預(yù)計(jì)3年內(nèi)將總計(jì)創(chuàng)造就業(yè)崗位2萬(wàn)個(gè)。此外，雷軍還表示，小米今后將在印度會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大制造生產(chǎn)，以解決當(dāng)?shù)毓?yīng)短缺問(wèn)題。

同樣，在印度獲得巨大市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇的還有vivo和OPPO。有媒體記者在印度幾大城市隨手拍攝了街景后表示，這里掛著OV品牌的手機(jī)零售店，與其在國(guó)內(nèi)二三線城市的“比比皆是”幾乎沒(méi)有差別。據(jù)悉，僅vivo在印度就擁有約15000家零售店。

而聯(lián)想手機(jī)在印度市場(chǎng)的表現(xiàn)也令人欣慰，根據(jù)IDC的報(bào)告顯示，以出貨金額排名，聯(lián)想目前已超越蘋(píng)果、Micromax等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為印度智能手機(jī)市場(chǎng)第二大品牌，市場(chǎng)份額達(dá)到9.6%。2016年，聯(lián)想通過(guò)印度本地的代工廠商偉創(chuàng)力(Flex)建造的聯(lián)想和MOTO兩條專用生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量可達(dá)到1000萬(wàn)部。

上圖為2016年全年數(shù)據(jù)。我們注意到，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌去年在印度一直處于上升趨勢(shì)。

去年第二季度，受到聯(lián)想、vivo、Oppo、小米和樂(lè)視等品牌在印度市場(chǎng)的推動(dòng)，中國(guó)品牌奪得印度智能手機(jī)市場(chǎng)27%的份額。

到去年第四季度國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)成為印度智能手機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)主角。來(lái)自第三方市場(chǎng)研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度印度手機(jī)市場(chǎng)出貨總量中國(guó)品牌有明顯增長(zhǎng)，vivo的市場(chǎng)份額達(dá)到10%，小米與聯(lián)想均為9%左右，而OPPO也達(dá)到8%。第四季度市場(chǎng)出貨量排名前五的手機(jī)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌竟然占據(jù)4席(三星排第一)，難怪印度媒體用“本土手機(jī)品牌被中國(guó)手機(jī)屠殺”作為了文章導(dǎo)語(yǔ)。同時(shí)，第四季度，中國(guó)手機(jī)已經(jīng)占印度智能手機(jī)市場(chǎng)46%的份額，其中去年11月份，中國(guó)手機(jī)企業(yè)在印度的市場(chǎng)份額為51%，為全年最高點(diǎn)。

實(shí)際上，印度市場(chǎng)的價(jià)值對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌而言，并不僅僅局限于本土。目前在攻下印度市場(chǎng)后，中國(guó)智能手機(jī)廠商同時(shí)在東南亞市場(chǎng)(包括印尼、馬來(lái)西亞、緬甸、菲律賓、泰國(guó)和越南)也開(kāi)始戰(zhàn)略延伸。市場(chǎng)研究公司IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年OPPO、華為和vivo三家廠商在上述東南亞市場(chǎng)整體的份額已達(dá)21%，而原本的領(lǐng)軍企業(yè)三星胡份額只有23%了。

知名管理咨詢機(jī)構(gòu)德勤指出，在國(guó)家戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，中國(guó)科技企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的跨境投資并購(gòu)活躍，其中以東南亞和南亞最具市場(chǎng)潛力，因此也成了最熱門(mén)的投資地。德勤判斷，這些投資目的地因其巨大需求和潛力還將持續(xù)升溫。難怪著名分析師方興東評(píng)論：“如果5~10年后再回頭看，智能手機(jī)領(lǐng)域新的格局很可能是——得印度者，得天下!”他認(rèn)為，對(duì)于那些自以為熟悉印度現(xiàn)狀，或者只注重追求眼前利益者，很難看到印度獨(dú)特的、巨大的戰(zhàn)略價(jià)值。

O2O和互聯(lián)網(wǎng)+同樣吃香 BAT重金入局

相對(duì)于智能手機(jī)企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更在意的是在印度市場(chǎng)的生態(tài)布局。

BAT作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三巨頭，很清楚國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。伴隨中國(guó)智能手機(jī)完成普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口增長(zhǎng)紅利正在快速衰退?，F(xiàn)實(shí)是用戶增長(zhǎng)已經(jīng)到達(dá)天花板，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率超過(guò)50%，后繼增長(zhǎng)發(fā)力。

在此狀況下，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在加速拓展印度及東南亞市場(chǎng)，希望將國(guó)內(nèi)過(guò)去幾年以來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)拼殺經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到新興市場(chǎng)，通過(guò)“生態(tài)整合”在當(dāng)?shù)乩^續(xù)形成頭部趨勢(shì)。印度和東南亞市場(chǎng)無(wú)疑是巨頭們重要的掘金場(chǎng)所和機(jī)會(huì)風(fēng)口。

數(shù)據(jù)顯示，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增量空間較大的國(guó)家多集中在亞洲，其中印度、巴基斯坦和印尼的增量空間最大，分別達(dá)75%、83%和73.5%，而印度已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為全球第二的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，僅次于中國(guó)。

對(duì)于大量經(jīng)過(guò)中國(guó)市場(chǎng)殘酷競(jìng)爭(zhēng)歷練的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，目前是寶貴的進(jìn)入時(shí)間窗口。一份數(shù)據(jù)顯示，在2015年1月到2016年6月期間，以BAT為代表的數(shù)家中國(guó)企業(yè)已經(jīng)對(duì)印度企業(yè)投資了至少11億美元。

印度市場(chǎng)的人口紅利和信息化建設(shè)速度，是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭看中其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾颉Ｍ瑫r(shí)，印度總理莫迪從上任開(kāi)始，就一直在推動(dòng)全面改革的嘗試，包括放寬外國(guó)直接投資限制，改革稅收制度，重新修訂勞工和土地征收方面的法規(guī)，大力發(fā)展制造業(yè)及鐵路。另外還啟動(dòng)了“印度制造”、“清潔印度”、“數(shù)字印度”等項(xiàng)目，以此來(lái)改善商業(yè)環(huán)境，可以說(shuō)印度經(jīng)濟(jì)也處于高速穩(wěn)定發(fā)展的黃金階段。

尊重文化習(xí)慣，掌握游戲規(guī)則

高人口紅利、快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)總量、以及穩(wěn)定的政治環(huán)境和政策支持，自然造就了大量資本的涌入。資料顯示，2015年以來(lái)，印度已經(jīng)成為全球創(chuàng)投最火熱的市場(chǎng)，吸引了超過(guò)90億美元的海外投資。不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)對(duì)印度的投資高達(dá)10.63億美元，為2015年的6倍。其中，高瓴資本和險(xiǎn)峰常長(zhǎng)青等機(jī)構(gòu)都在印度市場(chǎng)進(jìn)行了大量的投資并購(gòu)動(dòng)作。

資本最看重的是回報(bào)，而回報(bào)最關(guān)鍵的是市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定。印度市場(chǎng)的特點(diǎn)與中國(guó)完全不同，其內(nèi)需主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)具備抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力。印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Σ⒎峭顿Y和對(duì)外貿(mào)易，而是國(guó)內(nèi)的個(gè)人消費(fèi)。長(zhǎng)期以來(lái)，印度對(duì)政府公務(wù)人員、軍人、國(guó)企員工、教師和科研人員等都實(shí)行較高的工資制度，這一部分中產(chǎn)階層成為了印度國(guó)內(nèi)消費(fèi)的主要力量。

印度國(guó)內(nèi)消費(fèi)支出的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為印度企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2014年，印度GDP中71.5%是最終消費(fèi)，還有31.62%為資本形成總額，超出部分來(lái)源于當(dāng)年印度對(duì)外貿(mào)易逆差，這與印度長(zhǎng)期實(shí)行嚴(yán)格的貿(mào)易保護(hù)政策有關(guān)。

另外，印度強(qiáng)大的服務(wù)業(yè)也為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供支撐。在印度的經(jīng)濟(jì)增加值構(gòu)成中，52.98%來(lái)自于服務(wù)業(yè)，制造業(yè)為30.02%，農(nóng)業(yè)占比僅僅占到了17.01%。盡管印度目前存在大部分勞動(dòng)力素質(zhì)不高、制造業(yè)欠發(fā)達(dá)的現(xiàn)象，從某種程度上限制了分工專業(yè)化和工人熟練水平的提升，使得其人口紅利沒(méi)有得到充分釋放。但從另外一個(gè)角度來(lái)看，這又何嘗不是一個(gè)巨大的機(jī)遇?

聰明的中國(guó)企業(yè)家，不會(huì)忽視印度這一近在咫尺的巨大增量市場(chǎng)。他們?cè)诠コ锹缘氐耐瑫r(shí)，也在為后來(lái)進(jìn)入印度市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)摸索著經(jīng)驗(yàn)。從部分在印度設(shè)廠或進(jìn)行投資的企業(yè)高層對(duì)外的分享中，可以看出印度市場(chǎng)有別于其他亞洲市場(chǎng)，本土團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)十分明顯，創(chuàng)投生態(tài)也比較完整。

對(duì)于已經(jīng)踏足這片南亞次大陸熱土的中國(guó)科技軍團(tuán)而言，能否成為其本土生態(tài)的一份子，切入本土消費(fèi)是關(guān)鍵的第一步。印度和中國(guó)一樣，有著自己獨(dú)特的游戲規(guī)則，作為外來(lái)者，只有尊重這里文化習(xí)慣，學(xué)習(xí)并掌握規(guī)則，才能完成在中國(guó)市場(chǎng)之外再辟一片疆土的宏圖。